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玩三公大吃小的技巧(www.eth0808.vip):外资巨头大手笔增持美团!中国资产再现“强吸引力”

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  据港交所1月11日公布的文件显示,摩根大通在1月5日增持约4047万股美团-W(3690.HK),平均增持价格为每股190.3392港元,持股比例上升至5.21%。

  按照平均增持价格计算,摩根大通此次增持涉资77亿港元。

  

图源:港交所

  中国资产再现“强吸引力”

  2023年以来中国股票已大幅上涨,由外国投资者大量参与的指数涨幅则更加显著。

  美国市场最大的中国ETF MSCI China (MCHI)自2022年10月31日以来至今已经上涨近50%,中概股ETF Invesco Golden Dragon ETF (PGJ)2023年开年仅10天累计已涨16.61%。

  

图源:Yahoo

  

图源:MSN财经

  与此同时,流入A股市场的北向资金不断增加。截至1月11日收盘,北向资金当日成交额为885.77亿元,成交净买入76.14亿元,连续6个交易日净买入。

  中国资产再现“超强吸引力”,越来越多的外资机构加入提高中国资产配置的阵营。

  在摩根大通增持美团港股的消息放出之前,摩根大通就已在研究报告中重申阿里巴巴-SW“增持”评级,并表示相信春节过后对非必需消费品类的需求将复苏,推动核心收入增长回到双位数,目标价135港元,续为中国电子商务领域首选,因为估值具吸引力,而且能受惠今年的消费复苏。

  据《巴伦周刊》撰稿人Reshma Kapadia近期的文章,高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)新兴市场股票业务联席主管巴萨克·亚武兹(Basak Yavuz)表示,看好百威亚太(1876.HK)和贵州茅台(600519.SH)等消费者导向型优质公司,餐厅和酒吧客流量的增加利好这类公司。

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  此外,亚武兹也十分看好美团(3690.HK),虽然点外卖的人可能会较疫情期间减少,但亚武兹认为,经济重新开放有望推动美团的餐厅和酒店预订强劲增长。

  Wasatch新兴市场小盘股基金(Wasatch Emerging Markets Small Cap, WAEMX)联席经理Dan Chase则看好既适合长期持有也受益于经济重新开放的公司。

  记者从瑞银证券处获悉,瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示,很多的不定因素都将会得到化解,在整个金融开放的背景下,海外投资者也将会增加对于中国资产的配置,更多地投入到中国的资本市场之中。

  多机构展望2023年

  认为中国行情值得期待

  随着2023年A股和港股的强势“开局”,众多外资机构认为中国新一年的行情非常值得期待,看多中国资产成共识。

  Reshma Kapadia在1月11日最新撰写的文章以“China Is Opining Fast. Dont Miss The Rebound for Stocks”(中国正在加速放开,不要错过股市反弹)为标题,内容写道:“随着世界第二大经济体重新开放,越来越多的策略师认为中国有望成为市场表现出色的‘口袋’(pocket)。”

  

图源:Barron's

  在瑞士百达财富管理2023年的投资展望中,亚洲宏观经济研究主管陈东表示:我们预计2023年中国经济增长将温和回升。我们对2023年中国GDP增速的预测维持在4.5%,高于我们对2022年2.8%的预期。我们对2023年的整体通胀率预测为3.0%,高于2022年的2.2%。

  对于2023年GDP的增速,瑞银首席中国经济学家、亚洲经济主管汪涛博士也认为,2023年的中国经济增长有望实现5%左右的增速。汪涛还称,尽管出口可能承压,但是整体内需的复苏,或将带动经济有较好的增长。经济活动的正常化带来的企业的盈利、经营的好转,信心的恢复,都会对市场形成正面的支持。

  在对中国资产的投资观点上,多家机构都提到了“长线布局”。

  瑞银集团首席执行官Ralph Hamers声称:“在瑞银,我们长期以来一直认为,就中国而言,最好的发展策略就是长期投入。国际投资者不要错失中国市场提供的众多机遇。”

  安联投资的首席执行官Tobias Pross此前在接受《南华早报》采访时是这样评价对华投资的:“资产管理是一场马拉松,而不是短跑,投资者应着眼于长远,以一种新的心态看待中国,不要给中国贴上“风险地带”的标签。中国是世界经济强国,毫无疑问是具有潜力的。”

  富兰克林邓普顿环球投资首席投资官Manraj Sekhon表示,我们认为,推动今年经济复苏的催化剂可能包括美国通胀数据见顶和美元回软,美国与欧盟已知的经济衰退风险,中国经济增长和防疫政策的优化,新兴市场经济韧性增强,提供非相关性的增长机遇。

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